避免Salesforce执行失败的7种方法
如果您准备实施Salesforce, 毫无疑问，你已经投入了大量的时间和金钱来确保这个强大的平台非常适合你的业务. 现在是时候推出它了, 这里有7件事你可以做，以确保所有的计划在一个成功的Salesforce实施中得到回报，并开始快速交付ROI.
无论你是刚开始工作, 或者已经在执行Salesforce了, 让这七个步骤帮助你走向成功.
1. 计划使用Salesforce不仅仅是为了客户关系管理
Salesforce是客户关系管理领域的最佳选择，原因有很多. 虽然大多数CRM系统主要是为了帮助销售代表完成更多的交易而设计的, Salesforce是建立在开放的力之上的.com平台，使其不仅仅是一个客户关系管理系统. 它提供了一个完整的技术生态系统，在其中改变您的业务面向未来. 当你最大化功能的时候, 您通常可以简化CRM之外的许多其他业务领域，例如配置-价格-报价, 市场营销, 客户服务社区门户和ERP. 除了像线索追踪这样的传统功能, 管理您的机会管道和支持客户, 力.Com使您可以轻松地为公司的独特业务需求创建额外的自定义对象和应用程序.
快速提示: 想想目前通过电子表格和电子邮件处理的业务流程, 并考虑将他们转移到Salesforce. 另外，一定要关注AppExchange市场, 它包含预先构建的应用程序，将Salesforce扩展到每个部门和行业.
2. 将Salesforce与其他系统集成以提高业务绩效
根据IDC最近对100名c级高管的研究, 应用程序集成仍然是他们的首要IT目标. 根据Gartner的说法, “应用程序集成占设计总成本的近35%, 发展, 以及典型企业的维护—无论公司是否小, 媒介, 或大.“这些发现清楚地强调了整合的重要性.
最大化您的Salesforce投资, 寻找将其与组织中的其他业务应用程序集成的方法. 集成意味着可以随时访问来自所有系统的数据, 能够集成外部Web服务, 跨部门连接业务流程, 应用程序和合作伙伴. 集成使实时监视业务性能成为可能, 极大地提高生产力并消除IT瓶颈.
快速提示: 将Salesforce与您的会计/ERP系统集成，以提高效率，并为用户提供更完整的客户视图.
3. 让IT参与进来，以实现更有效的集成和安全性
如果没有让IT部门参与进来，您的实现可能会很不顺利. 虽然Salesforce理论上可以在没有IT干预的情况下进行管理和配置, 从一开始就让it参与进来是至关重要的. IT团队应该清楚地了解Salesforce的架构以及它如何保护云中的数据. 他们还应该签署安全模型. 另外, 如果您的实现涉及其他业务应用程序, IT可以帮助您确定重要的集成点，并提供适当的凭证，以最大限度地利用解决方案.
4. 通过充分参与执行发起人的工作，推动自上而下的采用
与任何软件工具一样, 成功的关键标准之一是软件被一致和持久地使用. 这就是为什么有一个积极而不是被动地支持产品和项目的执行发起人是至关重要的, 推动采用并促进变更管理. 用户对新CRM的采用必须从高层开始，执行发起人的参与是关键. 关键里程碑的持续沟通, 用例演示和报告示例都是为了激励和激励团队，并从上到下促进用户采用.
快速提示: 找出驱动管理决策的关键绩效指标，并设计系统以支持将交付这些kpi的可靠报告和指示板.
5. 让高级用户和关键业务利益相关者参与进来，促进跨部门的成功
每个部门都有自己的高级用户——比其他人更了解部门的业务流程和系统的人. 不要忽视从实施的一开始就识别并让他们参与进来. 在实施的所有阶段让职能经理参与也是关键. 必须激励员工参与Salesforce，最重要的是, 理解实现背后的“原因”.
较大的组织还应该从每个部门中任命一个业务利益相关者，为跨职能团队服务. 团队应该定期开会并就跨部门的议题达成一致, 包括数据如何在系统中从一个部门流向另一个部门. 例如，当销售完成一笔交易时，财务部门需要什么信息? 每个业务涉众都应该有机会签署所有已完成的需求. 此外，了解当前的事态(i.e., 经营业务需要哪些数据, 痛点是什么以及他们希望看到哪些改进)将帮助您构建更好的解决方案.
快速提示: 邀请高级用户参与设计对话和用户验收测试(UAT), 所以他们从一开始就参与其中.
6. 在迁移之前清理数据，避免以后出现更大的数据质量问题
大数据并没有变得更小或更容易保持干净. 然而，你的客户关系管理的好坏取决于你输入的数据，所以不要推迟清理工作. 忽略数据问题的时间越长，清理工作就越复杂. 在将数据迁移到Salesforce之前，请确保您的数据干净、准确且相关. 如果有必要，请与第三方数据公司合作，以帮助验证数据的质量. 数据问题可能由多种原因引起——初始迁移失败, 与其他系统的集成问题, 培训不足和收养不一致, 缺乏持续的维护等等. 数据问题应该非常认真地对待，以免危及投资. 鼓励组织中的所有用户帮助识别数据问题并开发流程来管理数据的完整性.
快速提示: 实现Salesforce的全部潜力, 通过正确使用必填字段来确保未来数据的完整性, 数据验证, 重复数据删除规则, 用于集成点和字段级安全性的外部id.
7. 尽早并经常对用户进行培训，以获得最大的业务影响
如果你仔细地按照上面列出的步骤去做, 你正走在获得高采用率的道路上, 但这还不够. 进行适当的发现会议，并制定扎实的培训计划，以确保用户了解如何有效地使用系统. 考虑在UAT期间加入培训，而不是等到上线之前. 您将获得更多的用户吸引力，因为他们对如何使用系统变得更加舒适. 此外，你会发现你的训练可能需要调整的地方. 上线后，衡量用户对系统的接受程度并调查用户对系统的看法. 记住，培训不是一劳永逸的. 持续的培训可以帮助您避免糟糕的采用，这可能会极大地损害您的ROI. 还要考虑到，糟糕的采用率是公司放弃CRM系统的首要原因. 成功的采用不是一件容易的事，也不是一次性的努力, 但考虑到你所做的巨大投资，应该认真对待.
快速提示: 考虑为用户提供一种记录增强请求的方法，并努力实现持续改进.
将一切结合在一起
Salesforce已经建立了世界排名第一的CRM解决方案的声誉, 但是许多组织都面临着在整个业务中利用其功能的挑战. 自己动手的Salesforce实施通常会导致平淡无奇的结果, 并可能导致企业质疑Salesforce是否是正确的选择.
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