调整销售 & 财务:ERP的好处 & CRM集成

许多成长型公司都面临着寻找优化流程和推动整个组织的业务效率的新方法的挑战. 一个经常被忽视的重要考虑领域:通过系统集成来改善财务和销售的一致性.

随着公司的成熟, 他们通常利用像Oracle或NetSuite这样的企业资源规划(ERP)系统来处理核心业务和财务流程, 以及Salesforce或Microsoft Dynamics等客户关系管理(CRM)软件，用于销售操作. 不管你的业务系统是什么, 整合您的ERP和CRM可以显著影响您的销售效率, 客户体验和现金收款.

增加关键操作的可见性

你的销售和财务团队可能天生就有不同的优先级或目标. 而销售则急于达成交易, 财务部门的重点是通过催收来获取现金. 如果你的ERP和CRM系统没有集成, 您的团队可能无法看到可能影响您业务的关键信息和数据. 例如, 如果现有客户有未付发票, 你不会希望销售团队接受他们的新订单. 因此, 对于销售团队来说，了解ERP账户数据以避免这种情况是很重要的.

基于这个场景构建, 如果销售团队可以轻松访问CRM中的财务相关帐户数据, 你正在创建一个虚拟的应付账款团队——这对财务和整个组织来说都是一个巨大的好处. 系统之间和部门之间的收款和订单状态共享可以显著影响收款和您的现金流, 以及提高销售效率. ERP和CRM的集成大大减少了获取发票生成所需信息的“旋风”.

单身, 准确的事实来源对于创造销售预测和弥合财务和销售之间的差距至关重要. 集成为财务部门提供了基于CRM系统中捕获的销售线索对其收入预测建模的能力. 而不是使用基于代表的预测, 关闭率可以通过系统的管理组件来预测. 这使得财务部门可以使用分析来源来预测收入，而不是依赖于来自销售团队的预测.

获得客户的360度视角

最后, 通过整合你的ERP和CRM系统, 你正朝着创造360度客户视角迈出战略性的一步. 一流的组织利用技术聚合资金, 销售, 营销和支持数据，以创建客户的整体视图. 数据集中在一个位置, 您的团队成员可以看到完整的客户生命周期, 从而提高了整个业务的效率和一致性.

将它们结合在一起

当你寻找提高效率的新机会时, 你很快就会发现，整合ERP和CRM是进一步协调财务和销售团队，同时最大化利用技术的关键一步. 需要成功集成的技巧? 下载《盈禾体育》.” 由许多系统集成老手开发, 本指南分享经验教训, 技巧和现实场景.

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